ファイナンシャル・プランナーへの相談|相続相談|年金設計|(有)ライフプラン研究所
 
ファイナンシャルプランナーの資格を目指す人 ファイナンシャルプランナーに相談したい人 キャリアカウンセラーに相談したい人
マネープランセミナー コラム 北陸FP倶楽部 リンク集 会社概要 トップへ
 
       
   









 
相続対策、相続時の不安、相続後の生活設計

◎ご担当:CFP(R) 谷井 伝治
       相続関連のご相談につきましては、前職を含め、約25年の
       実務経験があります。特に、配偶者を亡くされた方の不安を
       お聞きし、解消するお手伝いをしてきました。
       また、相続時に困らないよう事前対策の立案などをご提案し
       てきました。
       相続時は、遺産分割が円滑に行われるよう相続税法の解釈
       をお話し、ご自身で判断ができるよう対応いたしております。
       特に、相続のご相談に関しては、プライバシーに関わることが
       多いので、慎重に対応しております。
       相続税申告など、税理士業務には一切抵触いたしません。
       
◎相談料:1回 5,000円(1時間程度)
       ご相談が長期にわたる場合は、初回相談終了後に、3ヶ月の
       ご契約や6ヶ月契約、1年契約など、月単位のご提案をさせて
       いただきます(2〜12万円)。
       1回相談を複数回ご対応させていただくことも可能です。


現状収支の把握と将来予測、対策案の立案

◎ご担当:CFP(R) 谷井 伝治
       公的年金の種類と支給開始年齢を把握し、年金設計図を作成
       します。そして、小規模企業共済や中退共、企業年金などの準
       公的年金を加え、更に、生命保険などの個人年金を記載してい
       きますと、お一人お一人、更には、ご家族の年金設計図が出来
       上がります。問題点があれば、そこに効果的な対策を講じてい
       くのがファイナンシャル・プランニングの手法です。

◎相談料:1回 5,000円(1時間程度)
       キャッシュ・フロー表を作成し、不安のある年代の把握と解決策
       をご提案する場合は、1ヶ月2万円です。


保険の必要性の分析、加入済み保険の分析

◎ご担当:CFP(R) 谷井 伝治
       生命保険の見直しやご加入に関する比較・検討のアドバイス
       は、ファイナンシャル・プランナーに求められている最もポピュ
       ラーなニーズです。
       よく「必要保障額」という言葉を耳にしますが、ご家族の構成や
       公的年金・私的年金の加入状況、今後の資金計画によって、
       「必要保障額」は大きく変わります。
       私は、「あなたにとって保険は必要なんでしょうか?」といった
       根本的な視点からご相談を始めています。

◎相談料:1回 5,000円(1時間程度)
       ネットワークを利用したご提案など、実行支援が必要な場合は、
       有料相談終了後の相談料は、不要です。


土地・建物/不動産情報

(免許番号:富山県知事(2)第2708号)
*不動産部専用電話:076-442-2144

◎ご担当:宅地建物取引主任者、AFP 高見葉子

◎基本スタンス:
       宅地、中古住宅の仲介を得意としています。
       特に、融資(住宅ローン)を受ける場合の返済計画にあたって
       は、キャシュ・フロー表を作成し、無理のない返済計画を立て
       ていただくことを徹底してアドバイスさせていただいています。

◎相談料:売買物件のご紹介や仲介につきましては、費用は生じません。
       キャッシュ・フロー表の作成など、ファイナンシャル・プランナー
       としての綿密な資金計画の立案に関しては、1回1万円です。


富山県水墨美術館の右隣・二階建て事務所の2Fです!
「CFP(R)は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。」